2018年第一季度为传统的市场需求淡季,加上部分终端厂商库存较高,面板需求整体上处于低迷状态。智能手机面板供需比较大,供应相对充裕。第一季度终端厂商主要对产品库存进行调整,预计进入第二季度,智能手机面板市场供需比将进一步收窄,整体仍呈现供大于求状态。
预计二季度全球智能手机的面板总需求约4.1亿部,环比增长约12.4%
从需求面看,据群智咨询(Sigmaintell)数据统计,全球智能手机用户换机周期延长,全面屏产品更新阶段,终端厂商营销资源投放收缩等诸多因素影响,2017年全球整体市场需求处于低迷的状态,全球智能手机出货量14.4亿部,同比增长1.7%,随着全球经济转好,大陆三四线换机的来临,预计2018年全球智能手机发货量约14.8亿部,同比增长约2.8%。
经过一季度的库存调整后,二季度各终端厂商将开始推出新产品,预计进入二季度后面板需求开始转暖,据群智咨询(Sigmaintell)供需模型测算,二季度全球智能手机的面板总需求约4.1亿部,环比增长约12.4%。尤其是以华为、OPPO、Vivo、小米等品牌为代表的主力终端厂商,随着它们推出新产品,面板需求开始走量,仅四大终端厂商对面板的需求超过1.3亿片。
总体呈现供应相对充裕态势,AMOLED需求量不足2000万片
从供应面来看,进入二季度后,随着智能手机屏幕的不断放大,以及异形屏,COF绑定等显示屏的大量出货,LTPS-LCD面板的实际供应量环比微幅下降,但OLED的供应量仍然在增长,智能手机面板总体供应能力基本和一季度持平。
A-si液晶面板正在积极转型,产能逐步转移到工控和车载面板上来,但在二季度不会有明显的体现。尤其是车载应用的验证时间长将给面板厂带来不小的压力。于此同时,由于供应的过剩,面板厂也开始在LTPS产线积极的试产医疗、车载显示等新型应用的产品,但是短期内仍很难见效。
刚性OLED供应方面,目前仍以韩厂商主导,但随着国内如维信诺、京东方boe、天马、和辉光电等面板厂商开始量产,预计二季度刚性OLED面板的供应不会有很大风险,但是随着客户层面,小米、华为、OPPO、VIVO开始发布刚性OLED的新品,供需关系也开始逐步收缩。刚性OLED面板的最大竞争压力来自与LTPS液晶面板的放量供应,显著的竞争优势缺乏将为其带来获取订单的压力。
柔性OLED供应方面,由于iPhone X的销售预期不断降低,部件的拉货动力不断下修,据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,即使苹果二季度开始提前备货新品的OLED面板,但二季度其对柔性OLED面板的需求量不足2000万,低于此前预期。同时,包括京东方成都、LGD等也开始量产柔性OLED面板,总体来看,二季度柔性OLED面板的供应能力也相对充裕。
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