2018年显示面板产业发展趋势分析

  • 来自:巨世显示      时间:2018-01-31
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  • 回顾过去的一年,由于库存和采购的调整,2017年的显示器产业经历了艰难的下半年。预计2018年将会持续发生供大于求,主要原因来自中国的新建工厂,但需求面积的强劲成长亦为可以预见的,因此旧面板厂的重整动作以及新厂的爬坡是否顺利将是影响供需关键。


    由于2017年面板工厂重组以及旧面板厂关闭,产能增长受到限制,而面积需求增长超过5%。2017年上半年,电视制造商大举采购,却未达到销售目标,因而库存依然存在。 第二季度开始,电视厂商开始减少采购计划,面板厂商则通过降价促销,生产量并没减少。导致电视面板供应过剩和面板价格下降。


    2018年面板需求增长预计将超过7%,而产能增长预计将在10%左右。年度供应过剩率将高于2017年。一方面,来自上半年冬季奥运会和FIFA世界杯等体育赛事相关的预先促销。另一方面,10.5代厂的量产也可能导致供过于求。旧面板线的升级转型和新产能的爬坡是否顺利也会影响供需关键。


    2018年显示面板产业发展趋势分析


    TFT LCD产能战略变化

    在TFT-LCD液晶面板方面,随着8.5代产能的增加,与此相对应IT产品玻璃投入比例增加,一些面板供货商有意愿将其IT产能从5代或6代转移到8.5代。京东方增加了其8.5代工厂面向移动PC和桌面计算机显示器应用的产能。Samsung Display在2016年底停止的一座7代线工厂, Samsung Display并在10月份停止其第二个5代工厂所谓L6厂的玻璃基板投入;LG Display2017年也停止了P2和P4工厂的运作。

    2018年随着大尺寸电视面板需求的增加,其生产将更多在8.5代、8.6代和10.5代上进行。许多面板供货商正在投资于6代AMOLED的产能,并且积极建立新的中小尺寸OLED工厂或将LTPS LCD工厂转为AMOLED工厂。


    LCD TV面板价格

    由于季节性以及品牌厂商利润减少,面板价格在2017年第二季度有所下降,平摊到全年来看降幅较小。然而,面板价格趋高导致,2017年上半年在终端市场的销售情况比计划的情况更不尽理想,因此电视厂商从2017年第三季度开始削减订单,同时降低库存。因此,2017年第三季度面板价格有所下降,在2017年第四季则下降更多。

    2018年理论值显示由于中国面板厂的积极8.5代,8.6代与10.5代投资会有三年的过剩供给(2018-2020年),但这实际上是不可能的,因为面板制造商将采取行动,而市场将会对价格的下降作出反应。也就是说, 如果2018年供应过剩将可能使新的面板项目投建推迟,或者迫使旧的面板厂转型升级, 同时液晶面板价格的下降也会促使大尺寸面板的需求增加。因此我们判断未来仍有可能出现面板短缺。


    新型电视面板尺寸

    2017年三星显示器关闭7代面板工厂,同时大幅缩减40英寸面板的生产。需求转移到39.5英寸、43英寸和更大尺寸的产品。群创更加积极地在其新的8.6代工厂生产50英寸而不是45英寸产品,因为50英寸工厂的生产率远高于43/21.5英寸MMG复合式生产,这样就能获利更好。然而,群创最近因为考虑到50英寸产品库存问题而持续增加生产58英寸产品。

    2018年面板价格的下降速度快于预期,尤其是超大尺寸电视面板,IHS Markit预计大尺寸面板需求将会更高,例如65和75英寸。许多面板供货商计划面向这些产品来生产8K面板。京东方计划于2018年第一季度将其全球第一个10.5工厂投入批量生产,这会进一步刺激大尺寸电视的需求。


    2018年显示面板产业发展趋势分析


    中国大陆的崛起

    2017年京东方和HKC(惠科)分别在第一、第二季度启动其新建8.5代和8.6代工厂的批量生产。LG Display增加其中国广州8.5代工厂的产能。因此,在中国7代和更大工厂的区域产能将达7500万米2,占全世界产能的40%。

    京东方计划在2018年第一季度末实现10.5代面板厂的批量生产;中电熊猫以及中电彩虹将在2018年第二季度开始8.6代面板工厂的量产。中国大陆的的LCD产能将达到1.16亿米2,占全世界产能的45%。中国比重,持续上升。


    AMOLED与LTPS LCD

    苹果iPhone原本为智能手机显示LCD面板的大客户,在2017下半年转向采用AMOLED显示器,导致AMOLED在智能手机显示屏的需求增长中逐渐占据主导地位。AMOLED显示面板在智能手机屏保持高增长,从营收方面看超过57%,以数量计算则达到25%。


    除了苹果,2018年中国品牌纷纷在其旗舰机型中采用AMOLED显示面板,所以AMOLED需求的年度增幅约为33%,快于2017年。虽然LTPS LCD需求预计在2018将增长16%左右,供应过剩的情况将比去年更为严重。刚性AMOLED将会与LTPS LCD面板相互竞争,这应该会使面板价格降低到LTPS LCD的同一水平。在智慧手机面板市场而言,OLED将在2018年超越LTPS TFT LCD°


    高分辨率平板计算机

    由于显示屏超过5.5英寸智慧手机在2017年开始流行,用于平板计算机的小型/中型面板需求预计将会下降。为了与高PPI显示器智慧手机竞争,平板计算机制造商推出高PPI显示器的产品(包括Oxide LCD和AMOLED)。2017年平板计算机的需求预计不会强劲。

    由于9英寸和更小的平板计算机面板需求减少,2018年品牌厂商缩减了产品线,并试图退出这类产品市场。此外,他们并不能把更高分辨率的产品作为高端产品来进行促销。因此,更高分辨率(FHD及更高)的平板计算机用面板所占份额预计将小于去年。然而在更大尺寸(10”,12.3”,13”等等)的平板计算机,特别是2-in-1的变形产品, 分辨率将持续提升,同时Oxide LCD份额将随着低功耗的需求持续增加。


    超宽全屏幕智能手机显示屏

    追随Galaxy S8和iPhoneX,大多数智慧手机制造商在2017-2018年的机型将会转向超宽屏幕显示器(18:9或者其他比例)。超宽屏智能手机显示面板在2017年达到1.9亿片。

    超宽屏显示器有望在2018年主导高端智慧手机,并在2018年之后影响至中低端手机。宽屏设计导致平均尺寸将大幅增加,有助于6英寸及高端类型产品出货份额迅速增加。2018年的预期将达到5.45亿片。

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