我国半导体显示材料迎来重大发展机遇

  • 来自:巨世显示      时间:2017-12-19
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  • 无论是TFT-LCD、AMOLED还是Flexible Display等新型显示技术,它们的发展基础都是半导体技术,未来显示技术的发展都与半导体技术及相关材料工艺密切相关。从电子产业发展规律来看,一个地区半导体产业发展升级往往从下游开始,做大做强后再逐步带动上游设备、元器件发展,进而传导至上游原材料,最终实现产业的整体升级。


    目前我国电子产业链上设备、元器件、材料的竞争对手来自日韩和中国台湾,如日本的NEC、松下,韩国的三星、LG以及台湾的HTC、华硕等,而日韩台地区的电子产业发展历史也充分说明了“下游兴则上游强,品牌弱则上游弱”的规律。

    “我国半导体显示材料迎来重大发展机遇”


    受益于我国产业政策支持、技术人才引进和巨大的内销市场需求等多重因素影响,我国下游电子品牌不断崛起,手机终端有华为、小米、OPPO、Vivo,移动PC端有联想,智能家电领域有格力、美的、海尔等。本土品牌竞争力不断增强,压缩日韩既有市场。


    此前,液晶面板尤其是大尺寸液晶面板作为显示产业链中承上启下的中坚力量,其上游对接大量关键原材料、元器件,如玻璃基板、液晶、偏光片、滤光片等,下游则对接电视、手机、平板、汽车、娱乐、医疗等各种的智能终端,一直是我国进口工业品中的三大产业之一,长期牢牢被日韩国及中国台湾所掌控。


    而随着我国下游终端品牌的崛起,液晶面板国产化也成为必须之举。近十年来,我国液晶面板从完全依赖进口,发展到目前已涌现出一批像京东方、华星光电等为主的国产企业,竞争力和国产化水平获得大幅提升。


    此外,在经历了前期的高投资、价格战、高折旧之后,国内液晶面板企业已经迎来春天,盈利能力显著提升,面板巨头京东方2017年前三季度更是实现归母净利润64.76亿元,同比增长4503%;华星光电前三季度则实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)85.9亿元,同比增长154%。国内面板企业出货量大幅提升的同时,产品质量也逐渐获得了国外企业的认可,如京东方下游客户包括三星、LG、戴尔、惠普等,华星光电客户则涵盖了三星和LG。


    从显示材料国产化的进程看,首先是下游国产品牌的崛起,其次是中游面板国产化的积极推进,半导体显示材料国产化之门已经开启。


    首先,我国对半导体显示领域的扶持政策具有延续性和方向性。


    根据我国显示产业发展规划,2010-2012年计划强调自主知识产权和技术创新,重在突破;2014-2016年计划则强调基本建成面板、关键材料配套体系,重在产业链纵向延伸;而即将出台的2018-2020年计划重点是“超越发展”,也预示着我国半导体显示产业正从过去的“望尘莫及”不断走向“望其项背”、“并驾齐驱”,并最终“实现超越”,在期间作为显示产业重要配套的设备、新材料也将迎来蓬勃发展。


    其次,从2017年的《新材料产业发展指南》来看,提升新材料的保障水平已经成为“十三五”的重点任务。


    要重点突破一批新一代信息技术产业用材料,包括电子化学品、发光材料、光刻胶、玻璃基板、溅射靶材等,鼓励上下游企业联合实施重点项目,加快新型显示领域新材料的量产应用。


    最后,地方产业规划的配套有利于显示材料发展加速落地。


    从全国主要显示面板基地发展来看,面板上下游产业链的完善和延伸已成为趋势,显示材料端的配套均成为未来发展重点。


    随着全球液晶面板产业从日韩台转向中国大陆,以及京东方、华星光电、中电熊猫等本土面板企业的崛起,我国液晶面板在全球的市场份额不断提升。预计到2020年中国大陆液晶面板产能份额将达到48%,而材料成本在液晶显示面板制造中的成本占比高达70%,届时在国产替代基础上,新产能扩张带来的需求增长也非常值得期待。


    进口替代空间巨大,材料国产化加速


    半导体显示材料主要包括混合液晶材料、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基板、彩色滤光片等,在制程中又涉及到高纯超净试剂、靶材、光刻胶、电子特气等多种材料,目前国内整个市场规模在千亿以上,空间可谓巨大。


    同时,虽然目前材料端的国产化率仍然不高,大部分显示材料自给率都在30%以下,但在下游液晶面板不断做大之后,产业的国产化配套比例已经开始不断提升,例如在面板5代线领域,材料的本土化配套率已经从2012年的20%提升至2016年的80%,其中玻璃基板国产化率达80%,彩色滤光片达60%,液晶材料达70%,偏光片达100%。而随着国内高世代面板线的成熟及扩产,我国本土原材料企业也将迎来重大的发展机遇。

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