2018年上半年全球TV面板市场发展分析

  • 来自:巨世显示      时间:2017-12-07
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  • 2017年即将过去,对于TV面板来说,表面上比较平淡,实则犹如过山车波动较大。单从出货来看,全球LCD TV面板出货数量同比基本持平,面积同比小幅增长4%。但整机厂商备货策略波动大,从而带动TV面板供需随之波动,液晶面板价格从二季度末开始步入下降通道。业内认为,随着TV面板价格持续下降,给整机厂商获利带来更多空间,也将给到来的2018年TV市场带来发展机遇。这里,巨世显示对2018年上半年全球TV面板市场做一个简要的分析。


    1、需求面积增长,上半年需求前移


    (一) 预计2018年平均尺寸增长1.7英寸,需求面积同比增长8.5%


    2017年全球液晶电视面板的平均尺寸仅增长1英寸,平均尺寸的增幅低于预期。而2018年全球经济形势持续利好,加上体育赛事的刺激,预计2018年全球TV整机需求恢复,加上大尺寸液晶面板价格下跌,2018年全球LCD TV面板的需求数量微幅增长0.3%,而平均尺寸增长1.7英寸将带来需求面积大幅增长8.5%。


    “2015~2018全球LCD

    2015~2018全球LCD TV面板需求面积及同比走势(单位:百万平方米,%)


    (二)2018年整机备货需求前移,上半年面板需求同比增长


    受到以下几个方面因素的影响,2018年上半年整机的备货需求将有所增长:(1)2017年底主要整机厂商的库存水位健康,轻装上阵;(2)2018年年初面板价格继续下降,品牌盈利继续改善;(3)受到世界杯赛事拉动,2018年整机厂商的新品备货前移。


    2、产能持续增加,上半年对市场有效供应影响有限


    (一)新线产能释放,2018年全年LCD TV面板的产能面积同比增长10.8%


    2018年有4条新增产线,分别是京东方(BOE)合肥的G10.5代,中国电子(CEC)咸阳和成都的G8.6代,将在2018年上半年释放产能。同时友达(AUO)的G8.5代线扩充产能在7月份量产。这些新线的持续爬坡将带动2018年LCD TV面板产能面积同比增长10.8%,增幅较大。


    (二)2018年上半年有效产能增长面积环比增长2%,增幅有限


    虽然2018年有多条新增产线逐步量产,但是新增面板产线上半年还处于爬坡及良率的提升期,新增的产能对TV面板市场还不能形成有效的供应。加上传统春节假期在2018年第一季度和厂商对设备的调试,2018年上半年全球LCD TV面板的新增产能有限。

    “1H’16~1H’18


    3、供需趋于平衡,面板价格有望在一季度末回稳


    据群智咨询模型测算,2018年上半年LCD TV面板的备货需求前移,而供应端有效产能增长有限,全球LCD TV面板的供需比为5.3%,整体供需平衡,但结构性问题将依然存在。预计随着TV面板的供需逐步趋于平衡,TV面板价格在2018年第一季度还是下降趋势,但有望在一季度末实现止跌回稳。


    展望2018年下半年,新增的高世代面板线产能爬坡以及产品良率逐步稳定,需要警惕LCD TV面板的有效供给产能明显增加和需求波动所带来的供需过剩风险。

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