月投入堪比一艘航母,中国面板行业发展怎样?

  • 来自:巨世显示      时间:2017-07-05
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  • 纵观世界液晶显示发展可以看到,从十几年前,松下运用全新等离子技术试图颠覆整个显示行业,但由于后来技术上的封闭和战略的失败,最终被韩系三星和LG Display的液晶技术后来居上。随后韩系液晶面板迅速发展,加上夏普和索尼对液晶面板的投入,造成一种日韩企业在上游控盘的局面。而中国由于转型缓慢,加上资金和技术的限制,造成了很长一段时间液晶面板长期依赖进口。


    好在近几年,政府大力支持面板产业,京东方、华星光电等大陆面板厂积极布局液晶显示技术,对中国平板显示行业的综合实力提升起到了重要意义。在此期间,因为前期持续亏损和技术良率不高不稳定等利空消息频出,让大陆面板厂饱受争议,但他们一直都坚持在做。虽然起步较晚,技术较弱,但技术差距带来的市场被动情况已经得到很大改善。目前,在新技术方面,差距没有那么明显。


    “京东方OLED技术”


    中国对待OLED技术非常积极


    从2016年开始,显示技术又迎来了新一轮的革新。OLED、量子点、激光等开始崭露头角,目前已经基本上牢牢占据高端显示市场。如果说中国面板企业在布局液晶面显示技术要比日韩晚上十年八年的话,那么在最有可能替代液晶的次时代显示技术“OLED”技术的布局上则迅速很多。与液晶面板时代,中国企业响应不积极不同,这次中国企业对待OLED要更主动,更积极。


    仅去年,中国大陆投产、开工以及新签约的12个面板项目总投资就达到了3358亿元,平均每个月有280亿元的投资落地,要知道我国“辽宁舰”航母的造价大约为260亿元,中国在2016年面板市场的投资相当一个月投资一艘航母。在未来3年,预计中国对中小尺寸OLED面板和超高世代线投资仍将保持高速增长,新增投资规模将超过5000亿元人民币。


    大陆成功挤掉日本成就世界三极


    日本在上世纪90年代曾为全球最大的面板生产地,不过到了90年代末期,三星已经超越日本面板企业成为全球最大面板生产商。进入2000年以后,韩企三星和LGD已经是液晶面板出货量巨头,从此,日本面板产业开始逐渐落后。

    随着时间的发展,台面板厂率先发力。奇美、友达、广辉等面板五虎崛起,将台湾推动为仅次于韩系面板生产地。如今经过多次整合之后,台湾形成了群创和友达两大面板企业。意义深远的是,富士康并购了日面板巨头夏普,增强了自身在制作面板核心专利上的能力,同时也完成了重要的战略转型。


    大陆面板厂自然也是不甘落后,在OLED技术成为大势所趋的情况之下,近两年京东方、华星光电也在OLED面板上投入了巨资,此外还有和辉光电、柔宇科技等中小OLED面板生产企业在不断扩产,中国全球前五大手机品牌华为、OPPO、vivo等也是纷纷投资OLED面板企业。预计到了明年,中国OLED面板生产规模将大幅扩大,如液晶面板一样成为全球OLED面板三大产地。


    反观日本面板企业,在夏普被并购后,大型面板生产企业仅剩JDI(Japan Display Inc)一家。而JDI则主攻中小尺寸液晶面板,本想通过提高控股JOLED的方式提升OLED面板的扩产,但是JDI自身已经连续三年亏损,该控股计划也从今年年底延后到了明年。日本在面板市场上的衰落似乎已不可避免,而大陆、台湾和韩企则是未来面板竞争的主角。


    “中国面板行业发展怎样”


    重金投资面板市场是把双刃剑


    2016年无疑是中国显示面板投资最为火热的一年,物联网时代提出的“显示无处不在”理念为面板产业打开了巨大的空间。中国显示面板行业之所以投资增速飞快,一方面是由于中国市场的广阔,投资者极为看好面板行业。而另一方面则来自于各地方政府对于面板行业的大力支持,在土地、税收等方面也给予了大量优惠政策,甚至在有些地方政府直接对行业进行投资。


    未来5年的时间里,全球预计将新增面板生产线18条,其中中国大陆就将占据14条。在市场和政策因素的带动下,外资面板厂也是在大陆积极扩产,使得全球面板产能将进一步加速向大陆聚集。而在显示技术方面,将继续会以液晶面板为主导,OLED则会成为主要增长点。而中国有望在2019年全面超越韩国,成为最大的面板生产基地。


    中日韩三国在未来三年将开出多达15条的AMOLED新产能


    但凡事都具有两面性。目前面板行业投资大热,但是无序投资的苗头也已经初步显露。有些地方盲目建线,非龙头企业大量涌入,产业布局的遍地开花不利于行业的健康发展,更使得面板产业面临着结构性过剩的隐患。同时显示技术的发展速度如此飞快,快速的迭代也为产业在发展方向上带来了新的变量。


    目前部分企业根本不考虑技术、资金、人才等条件,就盲目建线。同时为了实现显示产业落地,不少企业在不具备条件的情况下购买旧线,将国外落后的产能移植国内,增加了投资的风险。这样无序的投资可能会导致行业出现结构性过剩,甚至是全面过剩。另一方面会造成市场混乱,引发价格战等恶性竞争。如果全行业都追求低成本,就一定会影响企业的正常盈利和研发投入,进而造成产业停滞。


    中国大陆面板厂在积极投资建厂的同时,应当顾忌到行业结构性过剩的问题。同时在技术领域,需要高度关注OLED会以什么样的速度取代液晶。此前由于液晶的出现,直接导致了CRT显示器产业的骤然终止,所以我们需要高度关注显示领域具有前瞻性的技术发展,如果未来显示技术发生急转弯,我们需要警惕颠覆性的技术对这一行业造成的冲击,不能够再重蹈CET的覆辙。

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