中韩主场切换,未来面板价格或中国说了算

  • 来自:巨世显示      时间:2017-06-06
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  • 通过对群智咨询(Sigmaintell)网站最近公布的6月全球IT面板价格风向标数据分析,笔记本液晶屏面板价格水位处于高位,为减少整机厂成本压力,缓解库存风险,二季度面板厂持续对低端和高端液晶面板价格进行调节。其中,21.5“FHD TN 需求偏弱,预测6月该液晶面板价格降低,23.8”FHD IPS需求强劲,供需平衡,预测6月面板价格持平。13.3“HD TN、15.6”FHD IPS面板6月价格将微降。


    “液晶面板产业发展分析”


    二季度液晶面板维持高价


    实际上平板计算机等液晶面板价格在5月便已下跌2%至3%,主要是智能手机需求较弱,主要液晶面板厂把智能手机屏幕的产能转移到平板计算机,导致平板计算机液晶面板价格持续下跌1%至2%。面板厂指出,6月手机面板价格还会往下。在柔性屏暂时无法马上进入终端市场之前,手机厂商纷纷转向18:9的全面屏,导致原尺寸液晶面板需求下滑。


    在中小尺寸液晶面板价格均下滑的情况下,32“以上的液晶电视面板价格已连续上涨15个月,追平史上最长的涨势。而自4月份进入二季度后,由于新品上市带动备货,面板需求有所增长,但是由于终端需求疲弱,品牌采购备货保守,全球液晶电视面板的供需维持平衡,大部分液晶面板价格止涨回稳。


    数据显示,全球液晶电视第一季度出货量同比去年衰退3%,而国内电视市场出货量同比衰退14%,机构预计2017年全球液晶电视出货量为234亿台、年减2.0%。IHS Markit指出,电视厂商已不堪成本高涨,电视业陷入低谷,与上游的关系开始矛盾加深,加上不断堆高的库存,二季度液晶面板价格涨不上去,而2019年开始10.5代厂陆续投产,京东方boe的10.5代厂将从今年下半年开始装机,有严重供过于求的嫌疑,可能提前在下半年反应,液晶价格将反转向下,但今年还是供不应求的一年。


    今年电视面板新产能只有大陆两座8.5代线,以及群创的8.6代线,但三星关闭了一座7代厂,整体来看,今年面板需求面积成长率约7%,而产能面积成长率仅2%,全年是供应吃紧的一年。


    预计液晶屏面板价格将是缓跌走势,会继手机、平板等中小尺寸之后传导至小尺寸电视面板开始下跌,而大尺寸电视面板价格仍然维持高位。但也有供应链人士表示,液晶面板6月份可能就会迎来首次下降,由于产品生产周期的存在,具体映射到产品价格层面,大概需等到11月。


    根据群智全球面板库存追踪分析数据显示,2017年一季度全球TV面板厂商的整体库存为1.2周,特别是65吋等供应紧张的大尺寸面板库存很低。但是随着供需趋于平衡,预计面板厂商的整体库存呈现增加的趋势。一季度海外品牌的库存约为9周,中国品牌的库存约为6周,库存水位偏高,同时代工厂的库存也呈现增长的趋势。2017年一季度夏普面板及其客户的出货Gap差异较大,富士康代工和夏普品牌净增库存接近100万台,且富士康为夏普立下了全球1000万台销量的目标。


    业内人士表示,从全球整个TV产业链的库存状况来看,这些日积月累的库存势必给下半年的供需形势带来更多不确定性因素,下半年销售旺季即将如期而至。届时,面板价格会否如调查数据一样维持稳定,低迷的电视市场是否因为旺季而回暖?目前国产面板厂商产能正在稳步提升中,对日韩面板厂商的依赖会逐渐降低,国内面板供给需求的矛盾也会慢慢消解。中韩主场切换的过程需要一个周期,整机厂商需要通过忍受阵痛来交换回原本已经丧失的议价权。


    面板主场更换是时间问题


    目前,以京东方为首的国产显示技术正在迅速崛起,为中国终端厂商在寻求供货方面找回议价权利和话语权,无论是从规模还是生产、技术或性能方面都媲美甚至超越韩厂,在半导体核心元器件工业中影响世界格局。随着全球彩电市场向中国迁移,面板下游市场的终端产品制造70%以上发生在中国大陆,本土市场优势与产能规模优势互相叠加。调查数据显示,到2020年,中国将有15条TV面板面板生产线,包括12条8.5代线和3条10.5代线。


    据了解,目前京东方的11条线已经投产9条,京东方投建的中国首条、全球第二条5.5代鄂尔多斯AMOLED生产线、“超级工厂”成都第6代柔性AMOELD线业已投产;华星光电目前已投产2条8.5代线,并已开工建设全球最高的11代线;因小米Max而被讨论的“天马屏”通过上市公司深天马A在最新披露中介绍,天马第5.5代AMOLED产线产能规划为月加工第5.5代1/4切割后的OLED蒸镀封装玻璃基板1.5万张,该产线已于2016年率先向移动智能终端品牌大客户量产出货;武汉天马第6代LTPS AMOLED产线也已于4月点亮,并同时点亮刚性和柔性显示屏,其产能规划为月加工第6代LTPSAMOLED蒸镀基板3万张,预计在今年内量产。天马微电子拥有的G5.5、G6两条LTPS线也分别于2015、2016年实现量产,其一季度净利润同比增加147.72%。


    值得一提的是,在华星光电等面板厂成立之初,夏普10代线业已开工,而韩企正在进入国定资产折旧摊销的后半场。与京东方相似,在“投产即落后”的质疑声中华星光电跻身全球液晶面板第一阵营成为TCL的利润奶牛,也让TCL成为国内唯一完成产业链垂直整合的电视企业,核心部件不再受制于人。


    不过,在中国自主显示产业崛起的同时,小米Max2是否沿用国产“天马屏”成为发烧友们讨论的焦点。以往,对于手机厂商而言,由于成本受限,非旗舰机或千元机使用国际进口屏不现实,而国产屏幕则是手机厂商在权衡成本和屏幕质量之后做出的最佳选择。


    目前,全球手机屏幕生产企业一共近15家,其中韩国2家,日本2家,台湾4家,而中国大陆共有7家。不按名次排序分别是:三星,京东方,LGD,JDI,中华映管,天马,龙腾,群创,瀚宇彩晶,夏普,深超,友达,华星,和辉,中电熊猫。


    显示面板从与集成电路、石油、铁矿石一起位列我国四大进口商品,到如今自给率已接近60%,国内自主显示技术水平从一边在投产中落后一边处于巨亏及公众的指责中,终于跻身世界一流。值得一提的是,仅成都高新区就已聚集京东方、深天马、中电熊猫、富士康、TCL等面板龙头企业,形成了从上游原材料、中游显示面板到下游终端生产的全产业链。液晶屏面板业内人士称,世界面板正在向成都倾斜,一旦国产面板产能爆发,全球液晶面板价格将不再由外企定价。

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