群创下半年展望

  • 来自:巨世显示      时间:2022-08-19
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  • 群创(3481)18日举行法说会,由于库存去化缓慢,公司下修第三季营运展望,预期出货季减10~15%,平均产能利用率约50~70%。总经理杨柱祥表示,中国618和美国Prime Day销售成长转正,再加上四川限电影响面板产出,两大因素之下,有望加速库存去化,预期今年年底会是这一波循环的底部,明年初将有好的开始。


    产能利用率估降至7成


    群创董事长洪进扬表示,(卖价)在现金成本之下生产销售没有意义,群创秉持着这样原则,第二季产能利用率维持在90%,第三季因为市场状况库存去化迟缓,会往下调节,利用率维持在7成左右、可能往下到5成。公司也会积极调整产品组合,往高附加价值产品挪移、以提升竞争力。第三季展望也有所调整,预估出货季减10~15%,ASP因为产品组合的关系,减幅缩小到个位数的幅度。


    中国618、亚马逊神助攻


    杨柱祥表示,供应链库存在第二季达到高峰,要解决库存有两个调节器,一个是需求踩油门(加速)、一个是供给踩煞车(减产),同时两个都在作用的话库存就可以解决。观察电视面板市场往好的方向发展,2022年上半年需求比去年同期差,不过中国618线上线下销售年成长4%,美国亚马逊PrimeDay销售年成长52%,就加速了库存去化。


    聚焦高附加价值产品


    此外,高温乾旱造成电力供应吃紧,四川有8座面板厂、其中有5座8.5代/8.6代厂,虽然政府保民生用电被列为白名单,供应30%电力,但只能维持无尘室必要运作、无法生产,大约有3.6~5%的供给减少,约当32吋每个月200~300万片的数量。会在确认通膨对消费影响,9月气温状况,如果持续往好的方向,预期今年年底将是底部,明年年初会是好的开始。


    杨柱祥表示,公司聚焦在车用高附加价值产品,车用面板尺寸从7~9吋放大到12.3~13.9吋,过去两年营收从6.3%到11.7%、将近两倍的成长。集团旗下群丰骏提供整合平台,从单一模组到系统,单价提升3倍以上,预期这个车用系统的出货比重会拉高到5成以上。全球电视市场M型化,大尺寸消费成长,群创65吋、75吋面板向策略供应商外购,85吋在7.5代厂自制,40吋在8.6代厂自制,以产品组合优势来面对市场竞争。


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