2020年显示器展望:不确定性增强,市场应激状态调整,结构分化加速

  • 来自:巨世显示      时间:2020-03-03
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  • 2019年全球政治经济格局的不确定性进一步增强,贸易保护主义、单边主义、地缘政治冲突、民粹主义活动等对全球政治经济秩序形成一系列挑战。据国际货币基金组织(IMF)最新数据显示,2019年度全球GDP增速仅为2.9%,较2018年下滑0.7个百分点。全球经济增长减速,消费需求下滑,供应链动荡。面对宏观层面的共性挑战,群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球显示器整机市场出货规模达1.3亿台,与2018年同比基本持平,略有下滑。我们现在总计一下2020显示器市场预测。


    2020年市场预测:市场规模回落,结构性机会盘活存量,疫情影响供需


    在贸易摩擦阶段性停止的前提下,全球显示器整机市场面对环境不确定性状态时的应激性反应会进一步趋弱。同时,针对贸易摩擦所蕴含的风险,显示器产业链的调整已经在2019年有所推进。上述举措会再度降低显示器整机市场应激性增长的可能性。受此影响,群智咨询(Sigmaintell)认为,2020年全球显示器整机市场将会回落至2018年之前的常态,叠加疫情影响,同比将会继续下滑。在此前提下,从长期来看,市场仍需把握结构性机会,如电竞、高分、宽屏及曲面等;从短期来看,一季度市场风险主要来自于新型冠状病毒疫情。


    1. 结构性机会盘活存量。纵观历年来全球显示器面板的供应规模以及整机出货规模变化趋势,不难发现,受技术与显示应用迭代的影响,从2012年开始在经历了多年的衰退期后,全球显示器市场从2017开始进入了规模相对稳定的存量市场状态,2018~2019年受宏观环境不确定因素的影响出现应激性增长,这种增长将于2020年回落,市场重新回归存量状态。存量市场难以实现量的增长,市场活力在于把握结构性机会,用结构性机会作为新的增量来盘活存量。


    从2019年的市场趋势来看,电竞市场的增长最为快速,立足于庞大的游戏用户人群与繁荣的游戏产业,电竞显示器在技术、成本、渠道、销售等多个层面都实现了互通,其技术定义的精准度、产品精细化程度、消费者认知度、市场渗透率都有了显著提升。群智咨询(Sigmaintell)认为,2020年电竞在全球显示器市场的渗透率将会进一步提升。其次,宽屏市场也蕴含了增长潜力。伴随着设计类产品概念的提出,分屏及多屏办公的应用场景需求预计将会持续增长。显示器供应链各方围绕宽屏显示器也在积极合力,将带动2020年宽屏显示器市场快速发展。


    2. 一季度市场:疫情影响供应链,一季度供需双降。群智咨询《新型冠状病毒疫情对显示器市场影响分析报告》显示,受疫情影响,一季度中国地区显示器整机代工厂的复工率不如预期。湖北地区的代工厂有冠捷等,2月份开工时间继续延迟,复工时间待定,产能损失将超过50%。全国其他区域显示器代工厂生产复工情况也不及预期,显示器代工厂2月总体产能损失高达40%,预计3月逐步恢复,开工率将可达到80%~90%。此外,资材方面,湖北省交通继续停运,恢复时间尚未确定,对相关资材的供应产生明显的影响。尤其是PCBA、柔性电路板等。群智咨询(Sigmaintell)预测,受工厂复工率低影响,全球显示器整机供应链2月呈现供货紧张局面。


    从需求端来看,中国显示器市场需求受疫情影响,商用市场及线下消费市场将会明显萎缩,仅线上市场维持增长,预计一季度国内显示器总出货规模同比下滑20%。疫情在中国以外的市场同样也存在,影响着消费者信心和需求。而供应端的收紧也会进一步影响终端市场的需求。群智咨询(Sigmaintell)预计2020年全球显示器整机市场一季度出货规模约为2810万台,同比下滑8%。


    19Q1-20Q1全球显示器整机市场分季度出货规模与趋势(Msets,%)



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