2019年全球笔记本面板市场总结,2020年面板价格短期涨幅扩大

  • 来自:巨世显示      时间:2020-02-29
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  • 武汉的疫情让全国人民都留下了深刻的印象,受到疫情影响,企业复工难、物流不顺,对于处在行业中游的面板行业来说,带来很大的影响。在艰难时期沉下心来,总结2019年笔记本面板市场, 展望2020年面板市场发展态势,有利于提前应对市场。


    本文分为以下几个部分:

    1、2019年笔记本面板出货量分析

    2、2019年笔记本面板出货增长原因分析

    3、2020年技术展望

    4、2020年出货量及面板价格趋势展望


    出货量分析:

    群智咨询(sigmaintell):2019年全球笔记本面板市场出货量比2018年出货量增加2.0%,达到1.88亿片。京东方出货量全球第一,出货量5510万片,与去年持平。友达(AUO)2019年出货数量4270万片,同比下滑2%左右,占29.3的市场份额。群创(Innolux)出货数量4060万片,同比下滑1.5%。LG显示(LGD)出货数量2900万片,同比下滑6%左右。夏普(Sharp)和中电熊猫(CEC Panda)出货量同比大幅度增加,其中中电熊猫出货量出货量490万片,同比增加约60%。其他笔电面板供应商包括Hannstar、JDI等总体全球占比只有不到1%。





    增长原因分析:

    主要增长动力来自于微软于2019年年初宣布停止对win7的支持带来的换机需求,其次是面板行业本身带来的影响:大尺寸需求下滑,面板厂商在中尺寸上态势积极,以及笔记本本身的技术革新对行业的促力。因此虽2019年全球经济增速放缓,国际贸易摩擦不断,英特尔CPU持续缺货,笔记本面板出货仍迎来小幅成长。


    2020年技术展望:


    1. 长宽比16:10兴起

    一直以来16:9因更经济的玻璃切割利用率,成为笔电显示的主流,16:10主要以苹果为主,其他品牌机型很少, 产品定位以高端为主。随着笔电边框越来越窄,整机视觉效果越来越“扁平“,因此2019年部分品牌开始试水长宽比16:10,向下延伸显示区域,提高显示面积,达到”全面屏”显示效果。


    群智咨询(Sigmaintell)预测2020年会有更多16:10产品上市。不过16:10对面板厂而言,玻璃切割利用率较低,成本会更高,因此如何去做市场定位,刺激消费需求的同时,让整个产业链也会受益,还面临一定的挑战和不确定性。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球笔记本电脑面板出货量中16:10市场份额为9.6%,考虑到苹果在2020年收缩产品线可能带来的下滑,其他阵营的产品线增加,预计2020年16:10的市场份额微幅增加到10.1%。




    2. 全面屏时代到来


    跟随智能手机的发展步伐,笔记本整机产品形态也在往“高颜值”方向发展,面板也伴随着三边窄到四边窄的发展。FHD IPS产品中,主流产品基本为三边窄,边框以3.25mm为主,高端产品以2.5mm甚至2.15mm为主流。四边窄中,PCBA Flat Type下,PCBA尺寸也逐步缩小,宽度从10.xmm缩小到8mm左右;另外PCBA Bent Type机型也在增加。面板的技术进步搭配整机端相关技术创新,相信未来全面屏将逐步成为笔记本产品的标配。


    3. 电竞面板供应稳定增加

    笔记本电脑电竞面板刷新率目前主流为144hz,高端为240Hz,面板供应商以友达、LGD、BOE、CEC Panda为主。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球笔电电竞面板(120Hz以上)出货数量为510万片,全球渗透率2.7%,同比有大幅度增加,但目前仍存在一些限制因素:


    首先,从整机配置来看,电竞整机整体配置较高,例如CPU搭配标压,显卡为GTX 1050以上,同时面板也为高刷新率面板,整机价格定位较高;


    其次,电竞笔记本整机比较厚重,便携性较差,消费者购机时电竞规格若不是刚性需求,人群适应性会受限。


    基于此,随着电竞品牌陆续发布“Gaming Ultrabook”产品,我们认为2020年“轻薄化”将是电竞笔记本的一个重要发展方向。从面板来看,电竞面板除了对刷新率有要求外,对响应时间、功耗等也有较高要求,有一定技术门槛,因此电竞面板仍然是高附加价值产品。


    4. Mini LED背光崭露头角

    群智咨询(Sigmaintell)分析认为,Mini 或Micro LED在中尺寸显示产品上,因尺寸、像素大小技术以及成本限制,以TFT LCD+ Mini LED背光的架构发展的可能性比较大,也即意味着主动的发光器件自主显示的量产可行性较低。Mini LED作为背光源的好处, 首要一点即是可以更容易达到HDR(High Dynamic Range)效果,因此作为高端显示产品会优先使用在电竞以及专业显示领域。


    正如2020年CES展览上,微星发布了 Creator 17笔记本,首次在笔记本电脑中使用mini-LED背光,已通过HDR 1000认证,具有240个局部调光区域,主要面向内容创作者。不过因mini LED产业链仍不够成熟,背光价格仍较高,甚至高于OLED面板价格,因此短期内仍难以上量,后续要看Mini LED产业链成本趋势以及竞争对手OLED在笔记本电脑的产品策略。


    5. 柔性折叠屏陆续上市

    折叠概念产品首先出现在智能手机上,随着手机市场规模扩大,以及柔性OLED技术的成熟,在笔电上也陆续有新品推出。2019年联想发布了全球首款可折叠笔记本Thinkpad X1 Fold,采用13.3英寸的4:3 OLED屏幕, 折叠后为9.6英寸;2020年初,Intel 发布Horseshoe Bend笔记本,采用17.3英寸4:3面板,戴尔也发布Concept Ori概念产品。这三款中目前只有联想给出预计上市时间为2020年中,并且先行搭载win 10 pro系统,其后再搭载win 10x系统。但群智咨询(Sigmaintell)认为,柔性折叠笔电虽有其优势,如轻薄、便携、多模式使用等,但短期内还面临技术挑战,如折痕问题、windows系统调试问题、寿命问题及成本问题等,目前仍处于市场推广阶段。




    除了以上几个技术趋势外,低功耗、轻薄、In cell Touch、防窥等技术,也是2019年笔记本面板产品发展的重点,预计2020年仍会持续升级。根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示,2020年全球笔记本面板厂商规划出货量总计达到1.98亿片,同比增加5.3%,其中氧化物、LTPS、OLED规划数量均有大幅增加,因此2020年市场竞争会愈发激烈,同时在产品升级上也会愈加明显。


    2020年出货量展望:

    新型冠状病毒在2020年1月爆发,1月22日开始中国政府采取强力的管控措施限制病毒传播,对笔记本市场带来巨大影响。目前韩国也爆发大的疫情,韩国也是笔记本面板的生产大国。群智咨询(Sigmaintell)预测,受工厂复工率低影响,全球笔记本面板和整机供应链将于2月至3月呈现供货紧张局面,带动一季度笔记本面板供应量损失约7.3%,预计2020年一季度全球笔记本面板出货量为3920万片,同比下滑5.4%。巨世显示预测,2020年短期内,笔记本面板由于市场库存水位较低,加上工厂复工受疫情影响,笔记本面板价格短期内保持大幅涨势,涨幅达到20%-30%。


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