IT面板供求分析:2020年将陷严重供过于求

  • 来自:巨世显示      时间:2019-11-12
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  • 面板价格暴跌,面板厂普遍陷入亏损,部分面板厂调降产能利用率,甚至新厂延后投产,但也有面板厂选择减少生产没有利润的电视面板,转而增加IT面板产量。然而NB、监视器面板市场都已成熟、甚至小幅衰退,随着面板供给增加,IHS Markit预估2020年IT面板将陷入严重供过于求。


    IHS Markit指出,NB面板和监视器面板近年价格相对稳定,稳定的面板价格走势有助于面板厂维持利润。近年来新增加的产能几乎都是电视和智慧型手机应用,NB和监视器市场已经成熟,不是新进面板厂关注的领域。而且PC品牌厂戴尔、惠普、联想和苹果都有严格的规格和品质要求,这些IT品牌已经与三星、LGD、友达、群创和京东方等面板厂建立了合作管道。因此像是惠科、中电熊猫和华星光电这样的新进者较难扩大业务。



    当面板厂面临电视面板严重供过于求的情况时,除了关闭生产线、降低产能利用率之外,当前趋势是更多产能正转向做IT面板。 IHS Markit分析,三星和LGD正在重组其电视面板生产线,尤其是位在韩国的8.5代线,但是IT面板产能仍继续营运。以下是最新情况:


    1、三星显示和LG 显示正在重组其液晶电视生产线,尤其是韩国的8.5代生产线。但是,对于韩国的8.5代生产线和7代生产线的IT面板产能,三星显示器和LG Display仍在继续运营那些尚无重组计划的生产线。


    2、自2019年第三季度以来,群创光电开始了一系列产能改革,包括Gen 5面板厂增加了其用于笔记本电脑应用和显示器应用的IPS面板产能,Gen 7面板厂部分生产50英寸电视面板产能转为生产 23.8 英寸显示器面板,Gen 5.5面板厂的IPS增加了PC面板显示屏供应能力,而Gen 6 面板厂分配了更多的笔记本电脑面板产能。


    3、中电熊猫已经在南京8.5代生产线采用氧化物技术进行笔记本电脑面板生产,并打算通过减少电视的投入来提高产量。中电熊猫还计划提高8.5代桌面液晶显示器面板的产量。


    4、原本专注生产电视面板的华星积极瞄准公共显示器、数字标牌和电竞显示器市场。


    5、华星、天马、友达、JDI和群创计划将其最初针对移动应用的部分LTPS TFT LCD产能转移到LTPS TFT LCD笔记本PC面板。


    6、中国台湾面板制造商无意重组或关闭旧有的第5代生产线和第6代生产线,它们目前正在生产笔记本面板和显示器面板。另一方面,中国台湾面板制造商正在通过增加新技术(例如mini-LED背光),继续将旧有的生产线推向生产极限,以紧跟高端PC显示器市场。


    7、友达光电和群创光电在带有mini-LED背光的液晶面板方面取得了良好的进步,尤其是在PC应用领域。这使友达光电和群创光电可以加入PC显示器高端细分市场的竞争。


    在8.5代面板厂中我们可以看到最大的影响。预计从2019年第三季度到2020年第二季度,全球PC显示屏(笔记本电脑,液晶显示器和平板电脑)在8.5代面板厂的玻璃基板投入量将持续增加,到2020年可能会进一步增加。


    中国台湾面板厂没有关厂计划,友达和群创将旧有的5代线和6代线用于IT面板生产,在技术能力、效率和成本都很有竞争力,甚至发展更高阶的MiniLED背光技术应用在电竞面板。第三季以来,群创展开一系列产能调整,包括5代厂增加了IT应用的IPS面板产能,7.5代厂从生产50吋电视面板转为23.8吋监视器,5.5代、6代厂也增加更多IT面板产能。


    电视面板流血出货,中国大陆面板厂被迫寻求更多元的应用产品线,来减少亏损压力。中电熊猫已经在南京8.5代厂采用Oxide TFT技术生产NB面板,另外也将提高8.5代监视器面板的产量。原本专注电视面板的华星积极瞄准公共显示器和电竞显示面板市场。华星、天马、友达、JDI和群创都计划把部分LTPS面板产能从手机转移到NB面板。


    IHS Markit估计,IT面板产能面积将从2019年第一季每月356.2万平方米增加到2020年第一季的384.6万平方米,成长7.97%,到了2020年第二季,IT面板产能面积将达到408.5万平方米,年成长8.38%。


    IT面板供过于求将产生以下影响:

    1、面板制造商将面临更加激烈的竞争,甚至进入淘汰赛阶段,涉及品牌客户的面板分配、面板价格和面板成本等方面。


    2、对于显示器面板,在提供新功能方面的竞争将更加激烈,例如VA曲面显示屏和高分辨率广色域IPS显示屏。


    3、笔记本电脑面板方面,IPS面板将下探中高端市场而逐渐成为主流。IPS面板将占笔记本PC面板的55%。从2020年开始,面板厂将在IPS产能和成本方面展开激烈竞争。


    4、中国制造商和三星显示计划生产更多的VA型桌上显示器面板,其中一些具有曲屏设计,而IPS则主导着显示器面板市场。IPS将占显示器面板(monitor面板)市场的58%,但VA份额将从2018年的16%增加到2019年的19%。2020年,对于IPS或VA的产量提升孰高的问题,面板制造商之间的竞争将非常激烈。


    5、更多面板制造商将忙于高端市场,包括氧化物、LTPS和mini-LED背光,以增加附加值。


    6、随着新的显示器制造商使用入门机种对市场带来了冲击,TN面板市场将面临更加激烈的竞争。


    7、更多特殊定制尺寸和分辨率的产品将会出现,因为显示器制造商和PC制造商都需要差异化优势,新Microsoft Surface是集独特性和差异性的成功案例。



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