IT显示屏2020年供求预测

  • 来自:巨世显示      时间:2019-11-07
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  • 2019年对于显示面板行业来说是供过于求的时期,由于面板价格暴跌,面板制造商的利润率大幅下降,一些显示面板制造商不得不认真考虑产能重组或工厂停产。


    供过于求导致一些面板制造商开始降低其生产线的产能利用率,甚至包括新建的生产线在内。但是,一些面板制造商采取了不同的措施,他们不是减少产能利用率来限制LCD TV面板的产出,而是增加了IT面板的产量(显示器、笔记本电脑和平板电脑),或者他们将部分制造电视的产能转移到更多的可适用于IT的产能中,例如超薄边框和IPS等等。


    由于稳定的需求和许多高端型号(例如具有高分辨率、宽视角、曲屏显示器,超薄边框笔记本电脑、电竞显示器等)的支撑,笔记本面板和显示器面板的需求量相对稳定。主流面板价格虽有降低,但远不如TV面板价格下降这么大。


    以下两个表格显示2019年4月至2019年12月笔记本和显示器主流面板价格均下降,IHS Markit | Technology数据显示,主流笔记本面板价格和显示器面板价格下降的幅度很小,且百分比保持稳定,与LCD TV (Open Cell)的价格暴跌形成了明显差异。




    显示器价格稳定的因素


    稳定的面板价格下降有助于面板制造商维持一定程度的盈利能力。根据IHS Markit | Technology数据显示,笔记本面板价格和显示器面板价格相对稳定,并没有因液晶产线产能过剩而快速下滑,是基于以下原因:


    1、没有新建的IT面板生产线:近年来新增加的产能几乎全部针对LCD TV应用和智能手机显示应用,尤其是在中国大陆。京东方、华星、惠科、彩虹光电、中电熊猫等显示面板制造商都在为电视生产8.5代、8.6代和10.5代产品,笔记本显示屏和显示器显示屏目前不是大部分新进显示面板制造商关注的领域。


    2、成熟且稳定的应用:尽管IT面板被视为传统应用,但需求一直稳定。


    3、主流PC品牌对产品品质有严格的要求,且已经与京东方、三星显示、LG显示、友达、群创和等现有供应商建立了合作渠道。因此,像惠科、华星、中电熊猫这样的新晋者较难扩大业务并占领市场份额。例如,PC市场上的四大领导厂商——戴尔、惠普、联想和苹果——对将显示屏集成到其个人计算机中都有非常严格的规格跟质量要求,这些显示屏绝大多是定制的。这对中国大陆新晋显示器生产的制造商构成挑战。


    4、中国大陆新晋面板供应商面对来自中国台湾制造商的竞争力:台湾TFT LCD制造商友达光电和群创光电早已将旧有的第5代生产线和第6代生产线用于IT显示屏生产,其技术、效率和成本相较中国大陆新晋面板供应商优势明显。友达光电和群创光电不仅在IT显示屏方面,而且在整个IT生态系统(包括游戏硬件)都与IT行业联合紧密。这有助于友达光电和群创光电在PC显示屏市场保持高度竞争力,而中国大陆新晋面板供应商则继续为市场渗透而艰难前行。


    5、游戏是一种新的增值应用:游戏应用一直在快速增长,游戏已成功地将PC显示屏的价值提升到了一个新的高度,特别是高规格显示屏可谓已经跻身高端产品的行列。面板制造商正在迅速开发用于游戏的新型IT显示屏,包括mini-LED背光和HDR1000,如下表所示。电竞显示屏发展带来的新动力正在对IT面板市场发挥稳定市场的作用。




    更多产能正在转移到PC显示屏


    最近,更多的产能正在转移到PC显示屏上。当面板制造商面临液晶电视严重供过于求的情况时,关闭生产线或降低产能利用率并不是面板制造商的最佳选择。IHS Markit | Technology分析表明,当前趋势是更多的TFT LCD产能正在转向去做PC显示屏应用,这可能会导致2020年的供过于求。以下是最新情况:


    1、三星显示和LG 显示正在重组其液晶电视生产线,尤其是韩国的8.5代生产线。但是,对于韩国的8.5代生产线和7代生产线的IT面板产能,三星显示器和LG Display仍在继续运营那些尚无重组计划的生产线。


    2、自2019年第三季度以来,群创光电开始了一系列产能改革,包括Gen 5面板厂增加了其用于笔记本电脑应用和显示器应用的IPS面板产能,Gen 7面板厂部分生产50英寸电视面板产能转为生产 23.8 英寸显示器面板,Gen 5.5面板厂的IPS增加了PC面板显示屏供应能力,而Gen 6 面板厂分配了更多的笔记本电脑面板产能。


    3、中电熊猫已经在南京8.5代生产线采用氧化物技术进行笔记本电脑面板生产,并打算通过减少电视的投入来提高产量。中电熊猫还计划提高8.5代桌面液晶显示器面板的产量。


    4、原本专注生产电视面板的华星积极瞄准公共显示器、数字标牌和电竞显示器市场。


    5、华星、天马、友达、JDI和群创计划将其最初针对移动应用的部分LTPS TFT LCD产能转移到LTPS TFT LCD笔记本PC面板。


    6、中国台湾面板制造商无意重组或关闭旧有的第5代生产线和第6代生产线,它们目前正在生产笔记本面板和显示器面板。另一方面,中国台湾面板制造商正在通过增加新技术(例如mini-LED背光),继续将旧有的生产线推向生产极限,以紧跟高端PC显示器市场。


    7、友达光电和群创光电在带有mini-LED背光的液晶面板方面取得了良好的进步,尤其是在PC应用领域。这使友达光电和群创光电可以加入PC显示器高端细分市场的竞争。


    在8.5代面板厂中我们可以看到最大的影响。预计从2019年第三季度到2020年第二季度,全球PC显示屏(笔记本电脑,液晶显示器和平板电脑)在8.5代面板厂的玻璃基板投入量将持续增加,到2020年可能会进一步增加。




    京东方、中电熊猫、华星和三星显示正在增加其8.5代生产线的PC显示屏产量。


    另一方面,在比较区域基础产能时,无论是第几代生产线,IT面板产量的投入从2019年末到2020年有所增加的趋势都很明显。




    预计IT面板投入将从2019年第一季度的每月356.2万平方米增加到2020年第一季度的每月384.6万平方米,以及从2019年第二季度每月376.9万平方米达到2020年第二季度每月408.5万平方米。




    随着面板制造商将更多的产能转移到IT,无论是以出货量还是以出货面积计算,都将导致供过于求,因而自2019年至2020年IT显示屏需求持续停滞。下图展示了IT显示屏自2018年至2020年的需求预测。




    PC显示屏供过于求可能导致以下影响:


    1、面板制造商将面临激烈的竞争,涉及客户的面板分配、面板价格和面板成本等方面。

    2、对于显示器,在提供新功能方面的竞争将更加激烈,例如VA曲面显示屏和高分辨率广色域IPS显示屏。

    3、笔记本电脑的IPS面板将由下探中高端市场成为主流。IPS将占笔记本PC面板的55%。此外,从2020年开始,面板制造商将在IPS产能和成本方面展开激烈竞争。

    4、中国制造商和三星显示计划生产更多的VA型桌上显示器面板,其中一些具有曲屏设计,而IPS则主导着显示器面板市场。IPS将占显示器面板市场的58%,但VA份额将从2018年的16%增加到2019年的19%。2020年,对于IPS或VA的产量提升孰高的问题,面板制造商之间的竞争将非常激烈。

    5、更多面板制造商将忙于高端市场,包括氧化物、LTPS和mini-LED背光,以增加附加值。

    6、随着新的显示器制造商使用入门机种对市场带来了冲击,TN市场将面临激烈的竞争。

    7、更多特殊定制尺寸和分辨率的产品将会出现,因为显示器制造商和PC制造商都需要差异化优势,新Microsoft Surface是集独特性和差异性的成功案例。


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