TCL华星与BOE白热化竞争矢在弦上

  • 来自:巨世显示      时间:2019-08-23
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  • TCL华星旗下G8.5、G11都是HVA(VA软屏升级版)产线,BOE旗下G8.5、G10.5都是ADS(IPS硬屏升级版)产线。

    硬屏,软屏之争本早已尘埃落定,液晶面板传统五大应用领域Mobile、TPC、NB 已经没有VA屏的生存空间,VA屏与IPS屏的角力场已经只剩下Monitor、TV。


    一、TV曲面屏,来得快、去得更快

    曲屏电视渗透率曾一度节节攀升,为软屏阵营(三星MVA,华星HVA,友达、群创)带来窃喜,可惜高光时刻实在太过短暂,曲屏电视很快占有率就不升反降,虽然目前曲屏仍然是电视可选品种之一,但已日渐式微,曲屏已不再成为终端品牌厂商宣传的噱头。


    二、电竞曲屏,三星难撼动

    由于VA屏在曲率、响应时间上有绝对优势,电竞屏带来VA屏发光发热的机会,而带鱼电竞屏更可以说是为VA屏而生,大、长是带鱼屏(21:9)的显著特征,因为视野关系,更小的曲率就变得重要起来。但三星显示携三星电子的品牌影响力牢牢把控了高端带鱼电竞屏市场,其它品牌厂商要与三星电子竞争,也不得不得采用三星显示MVA屏,至于其它屏厂,即使在中高端想要分食三星显示的市场份额也比较吃力,市场空间难以拓展。


    反观硬屏阵营(LGD、京东方ADS等,友达、群创都有IPS产能),LGD、BOE在带鱼电竞屏上发力最多,由于分区背光的出现,VA屏在透光率,对比度上的优势不复存在(VA屏色彩偏移的劣势反而较为明显),但在曲率、响应时间等关键技术开发上一直进展不顺,BOE带鱼电竞屏一再迟延,可能在Q3上市,虽然从当初产品规划设计来看,与三星竞争也不遑多让,但还是要等产品上市后才能见分晓。


    三、TV面板再起风云,三星退场,软屏阵营难受益

    三星显示关闭L8-1 VA产线,减产L8-2 VA产线,TCL华星、友达、群创都认为旗下VA产线最受益,可现实恐怕不尽如人意。就TV而言,是软屏、还是硬屏已经不成为消费者选择的理由,终端品牌厂商包括三星电子,也不必然选择VA面板作为三星显示退出产能的替代。


    硬屏、软屏在TV领域的竞争已经同质化,随着面板技术的不断成熟,新的背光技术的出现,两者的差异是在变小,而不是在变大。三星退场不会改变目前竞争态势(与硬屏、软屏无关),正如LGD关闭IPS TV产线,也不等于硬屏产线最受益。


    四、IWB、商显,电竞曲面,华星t1、t2、希望所在

    由于TV面板的大幅跌价,华星t1在32吋面板,t2在55吋面板的成本优势显的微不足道,产线产品转型成为当务之急,重中之重。


    电竞曲面要与三星显示、友达竞争,IWB、商显在国内市场更直接面对京东方。


    BOE商显,因其多地设线,与当地政府关系紧密,在公共交通,地铁,政府机构、事业组织的拓展一直比较顺遂,再借助其智慧零售业务在商超拓展更是顺风顺水。


    IWB,TCL称华星今年全球出货量排名能排到第三,占比能达到15%;而BOE称其纳米银交互平板产品在硬件方面占据绝对优势,其在苏州高创新厂设置的希沃·seewo专线也已经投产。


    华星t1、t2、希望所在,IWB、商显,电竞曲面竞争压力不容小觑。


    五、华星t6,与京东方B10直面对局

    华星t6虽然是11代线,但由于43吋FHD是其当前主力产品,无论是基于量产初期良率爬坡的暂时需要,还是以后都会是T6主要产品之一,当前的现实是,虽然京东方B10减少了近20K 43吋FHD的产能,其跌价目前仍然十分明显。


    京东方B10,MNT产能已经提升至40K以上,市占率瞄准27”以上市场;86"UHD (MMG套切 2片86英寸、2片43.8英寸)超大尺寸产品年内就会满产,而商显条形屏,家电屏也在其产品规划中。


    华星t6 5月底,75吋面板首批量产交货三星,下半年也会加大出货量,但同样面对来自京东方合肥B9的竞争,而京东方武汉B17也即将投产。


    六、TCL华星、京东方,白热化竞争刚刚开始

    全球显示面板的重心已经向国内转移,而京东方、华星光电国内显示面板的两强,直接的竞争虽早已有之,但白热化才刚刚开始。TCL掌门人在半年度业绩交流会直接对标京东方也就不足为奇。京东方在Mobile(a-Si、柔性OLED)、TPC、NB竞争对手不是华星,而华星的竞争对手,京东方显然正在占据重要位置。



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