WitsView:COF供给吃紧 面板出货添变数

  • 来自:巨世显示      时间:2019-04-04
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  • 随着备货需求回温,COF(Chip on film)供给吃紧问题将从第二季发酵,不排除下半年出现6%~7%供应缺口,WitsView预估全年供过于求的比例只有0.3%,COF将成为面板厂出货能否达标的关键。此外,偏光片上游材料供给吃紧,影响到偏光片供货,也将衝击下半年面板旺季出货动能。


    WitsView研究副理李志豪指出,不论是电视或液晶监视器,高解析度产品的渗透率逐年增加,带动驱动IC使用颗数提升。


    以电视面板为例,在GOA设计架构下,FHD在Source侧需要6张COF,4K需要12张,8K则需要24张。


    此外,行动装置因窄边框需求增加,陆续导入COF设计,智慧型手机更是因为强调高屏占比,估计2019年智慧型手机面板COF的用量,若以标准(5孔48带宽)换算,全年需求将有机会超过600万张,进而排挤大尺寸COF的供应。


    WitsView观察,今年除了智慧型手机COF用量增加之外,惠科的8.6代厂、华星光电的11代厂新产能陆续开出,使得电视面板COF需求量增加,预估COF供过于求比例第三季将来到-7.8%,第四季则是-6.2%,下半年供不应求,估计要到2020年随着软性铜箔基板(FCCL)厂商新增产能到位,才有机会恢復供需平衡。


    为了因应COF供应不足的状况,韩系厂商如LGIT、Stemco等都尝试透过优化现有制程来提升产能,台系厂商包括颀邦、易华电则有对应的扩产计划,另外包含上达、欣盛微等中国厂商也积极加入。但新增产能将受制于上游FCCL的供应。


    由于大陆大世代面板厂的扩产速度非常快,但偏光片厂的扩产计画却相对保守,因此除了COF之外,偏光片供给也吃紧。


    WitsView观察,今年偏光片整体供给面积仍大于需求面积,只是现阶段各厂商都达满载,因此若客户要加量或是紧急调整产品组合会遭遇阻力。另外,过去几年为了降低成本或是提升信赖性表现,偏光片中的TAC膜被PMMA膜、PET膜以及COP膜取代的比例持续提高。


    目前PMMA膜以日东和住友为主要供应商,PET膜是由Toyobo独家供应,Zeon则是COP膜的唯一供应商。


    这些Non-TAC膜的供应较为寡占,加上厂商扩产速度缓慢,也是造成偏光片供应紧张的原因之一。

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