LCD液晶显示产业带动国产光学膜快速发展
- 来自：巨世显示 时间：2017-08-30
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虽然现在显示领域新技术层出不穷，oled更是出尽风头，但液晶显示在今后一段时间内仍将是主流显示技术之一，市场容量巨大。近年来液晶面板产能逐渐向中国大陆转移，为液晶显示上游模组和材料厂商带来了前所未有的发展机遇。在光学膜领域，扩散膜、反射膜已经形成较有竞争力的国产替代，增亮膜仍存一定技术壁垒，总体来看光学膜的国产替代空间仍有很大潜力。
LCD仍将是主流显示设备，产能向大陆倾斜
平面显示技术(FPD)主要包括液晶显示(LCD)、有机电致发光显示(OLED)、等离子显示(PDP)和真空荧光显示(VFD)等，目前LCD拥有较高的成本、技术和性能优势，是应用范围最广的显示技术。尽管近年来受到OLED等新型显示技术的挑战，但是预计未来较长时间内，尤其是在大尺寸液晶面板仍将占据主流地位。
LCD的全球体量巨大，尤其在大尺寸面板领域占据主要地位。2016年全球LCD电视出货量达到2.39亿台，全球LCD面板的需求达1.66亿平方米;预计2017年LCD电视出货量增至2.45亿台，LCD面板需求1.77亿平方米左右。
中国将成为全球最大的液晶面板生产基地。近年来随着我国多条高世代液晶面板生产线先后投产，全球LCD面板形成了大陆、台、韩三足鼎立的局面，2016年，大陆TFT-LCD面板按面积计算的出货量达到全球第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过3000亿元。2017年随着韩国面板商调整产品线比重，关闭部分液晶面板产线，大陆液晶面板厂商京东方、华星等陆续扩大生产线，大陆LCD面板产能有望跃居世界第一。
光学膜是LCD的核心组件，有望受益于产能转移
LCD巨大的市场正在往大陆转移同时，产业竞争也在加剧。如何控制成本，在激烈的价格竞争中站稳脚跟将是国内液晶面板厂商面临的重要问题。随着上游零组件和材料的技术壁垒不断突破，国产价格优势逐渐显现，国产零组件和材料厂商也将迎来新的机遇。
光学膜是液晶显示的重要元件
背光模组是LCD面板的关键零部件，占液晶模组成本比例最高。由于液晶这种物质本身不发光，所以必须要提供外加光源以达到发光显示效果，而背光模组就是液晶面板实现图像显示的光源。背光模组占液晶模组总成本比例最高，以42寸TFT-LCD(LED背光)面板为例，背光模组占液晶模组总成本的47%。
光学膜是背光模组的核心元件，在背光模组成本中占比最高。背光模组的光学膜片常见架构中，通常由1张反射膜+1张下扩散膜+2张增亮膜+1张上扩散膜组成，光学膜片是背光模组中成本占比最高的组成。以42寸TFT-LCD(LED)面板为例，光学膜占背光模组成本的37%左右，占液晶模组总成本的17%左右。其中，反射膜、扩散膜、增亮膜所占成本比例分别为2%、6%和29%，增亮膜是最关键的组成部分。
LCD上游模组本土化成为趋势，国产光学膜将迎来发展机遇
全球终端电子产品需求持续增长，液晶模组需求将继续增加，带动光学膜市场发展。液晶模组的下游需求主要在液晶显示器、手机、电脑等，随着终端市场的不断扩展，液晶模组的市场需求也逐渐提升。预计2020年全球液晶模组市场需求将达到34.38亿片，较2011年增长31.72%。
全球液晶模组用光学膜的市场也将稳定增长。据DisplaySearch的预测，2017年全球液晶显示器背光模组用光学膜片市场需求将达到7.20亿平方米，其中反射膜、扩散膜、增亮膜的市场需求分别将达到1.84亿平方米、1.84亿平方米、2.04亿平方米。
液晶面板国产化率大幅提升，上游材料进口替代仍有空间。受制于技术和专利壁垒，目前液晶面板上游材料的国产化率仍只有2成左右。在光学膜领域，很长一段时间光学膜技术和市场被日企惠和(Keiwa)、智积电(Tsujiden)、木本(Kimoto)、东丽(Toray)，韩企SKC、LGE，美企3M以及台企友辉等少数厂家垄断。近年来，很多国产光学膜企业抓住国内液晶显示产业的高速发展机会，通过多方面整合取得了光学膜关键技术进展，开始对进口光学膜逐步替代。
目前国产反射膜和扩散膜技术达到国际先进水平，而增亮膜技术相对落后。国产的反射膜和扩散膜基本可以替代国外的产品，与国外技术已经相差不多，但在一些高端领域和特殊性能要求的技术上尚不能完全取代。在增亮膜领域，技术壁垒仍然存在，大陆的生产技术大部分尚处于中低端水平，对比国外还有提升的空间。
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